Са инди редитељком Моником Мичел у редитељској фотељи, трилер о серијском убици „Бразен“ тера публику да нагађа. Прича прати Грејс, познату списатељицу, чија посета кући њене отуђене сестре постаје ноћна мора након сестрине смрти. После још једног убиства, полиција схвата да има посла са серијским убицом. Удруживши се са шармантним детективом Едом Џенингсом, Грејс поставља сложену замку да ухвати убицу. На крају се прича пуни круг, док се још увек можете питати о Џералдовој судбини. Да ли је Џералд жив или мртав на крају филма? Хајде да сазнамо!
Прича открива идентитет убице у последњем тренутку, али оставља трагове на пола пута. Када Грејс посети Кетлинину школу да испита ученике, упознаје сенаторовог сина Џералда Бакстера. Џералд испада као уздржан ученик, вероватно због свог строгог васпитања, док се његова уврнута страна постепено открива. Грејс хвата Џералда испред школе и он се неспретно понаша. Након што га је питао о разлогу Кетлинине смрти, Џералд се брзо прибра говорећи: Извини. Неприкладно.
Џералд суптилно пита Грејс о могућим осумњиченима и покушава да омета истрагу сугеришући да је убиство могло бити случајно. Такође каже да се Били Сакс, школски домар, свађао са Кетлин неколико дана пре њене смрти. Џералд и госпођа Бакстер касније посећују Кетлинину сахрану, док Џералд узима гомилу љиљана да ода поштовање. Међутим, нико не сумња да је Џералд убица. Као врсни романописац, Грејс у почетку сумња на Џонатана Бризвуда, Кетлининог бившег мужа и адвоката са добрим везама.
Џонатан је био умешан у финансијску превару, а Кетлин се спремала да га уцени користећи осетљиве папире као полугу. Кетлин се такође борила за старатељство над својим сином Кевином. Стога, Џонатан можда има разлога да елиминише Кетлин из свог живота. Међутим, Џонатан, који је имао журку за прикупљање средстава у ноћи Кетлинине смрти, има солидан алиби. Након испитивања Билија, полиција обраћа пажњу на Билијевог рођака Ричија, који ради у Фантаси Инц.
Били је сазнао за Кетлин посао као камера, што је довело до свађе између њих двоје коју Џералд примећује. Међутим, Ричи такође има алиби, али је Ренду можда открио Кетлинин други идентитет. Ранд Морган, ученик Кетлининог разреда, нема алиби за ноћ убиства. Али Грејс касније закључује да се Ранд и Ричи вероватно тајно забављају. У међувремену, Керол Хејз, агент за некретнине и хонорарни уметник Фантаси Инц., постаје друга жртва убице. Док полиција схвата да су у друштву серијског убице, Грејс одбацује Џонатана.
Убица поново удара док Грејс и детективи испитују Ренда и његовог надмоћног оца Питера. Срећом, Бетани Ноулс, трећа жртва, преживљава напад. Она такође успева да рани убицу кухињским ножем. Дешифрујући снимак, полиција проналази образац – убица се свим својим жртвама обраћа са „Дезире“. Када сви путеви воде у ћорсокак, Грејс размишља да се обуче у Дезире и да убици постави замку. Џералд се покрије када се потуче са Рендом у свлачионици.
Полиција такође прати крв на Ноулсовом ножу до Џералда и са налогом упада у сенаторову кућу. Џералд је, међутим, у то време отишао у Грејсину кућу. Ед схвата грешку напуштања станице и жури да спасе Грејс. У тамници Кетлин, осветљеној гримизом, Џералд умало убија Грејс. Али срећом, Ед стиже на сцену на време и испразни неколико рунди на Џералду. Док камера прелази на сцену Еда и Грејс који воде љубав, не добијамо закључке о судбини Џералда. Међутим, чини се да Џералд не може да издржи рану од метка и на крају умире.