' Касно у ноћ са ђаволом је а пронађен-снимак хорор филм који се скоро у потпуности одвија у оквиру касноноћног сета који на крају сведочи необјашњивим догађајима током једне епизоде. Џек Делрој је омиљени ноћни водитељ чија је популарност почела да опада. Стога, да се поново запали магија у својој каријери, он одлучује да постави специјалну епизоду за Ноћ вештица испуњену више натприродно повезаних гостију. Ипак, док позива једног необичног госта — Лили, једину преживелу из демонског култа — ствари брзо иду на југ, привлачећи Џеку и његовој емисији трајну пажњу јавности из свих погрешних разлога.
Филм гради интригантан наратив који приморава гледаоце да разазнају разлику између онога што је стварно и онога што је глума за камере. Као такав, када наратив почне да клизи дубље у сопствену зечју рупу, то неизбежно поставља улог и питање или два. СПОИЛЕРС НАПРЕД!
Након што је каријеру започео као водитељ ток шоуа Ноћне сове, Јацк Делрои доживљава континуирани успех. Од номинација за Еми до спекулација о повезаности са успешним калифорнијским клубовима, домаћин одржава фантастичан рејтинг и интересовање јавности. Ипак, његов успех почиње да се губи с временом све до смрти његове супруге Медлин, а следећа пауза руши рејтинге на земљу. Ипак, на Ноћ вештица 1977., Џек планира да се свој велики повратак врати посебним епизодама у којима се појављују један за другим фасцинантни паранормални гости. На дан снимања епизоде, расположење је јако на сету, као и анксиозност.

Џек отвара емисију са Цхристоуом, познатим видовњаком који са средњим успехом обавља посао са масом. Ипак, у изненађујућем преокрету догађаја, он тврди да осећа духовно присуство некога по имену Мини — што Џек открива као свој надимак за своју жену. Следећи, Цармицхаел Хаиг, трезвенији гост, придружује се домаћину и видовњаку. Цармицхаел је водећи глас у покрету скептика. Наравно, цео његов трик је непоколебљиви неверник у све паранормално - укључујући Кристуа и његове вратоломије. Исто доводи до одређених трвења између два госта. Штовише, Цхристоуу постаје необјашњиво мука током овог сегмента све док пројектил не повраћа црну слуз на сцени.
Како епизода постаје рекламна, ствари се захуктавају у позадини између Цхристоуове болести и Цармицхаелове оптужбе за планиране лажи. У следећем сегменту, Џек позива Џун Рос-Мичел као Кармајклов ко-гост. Парапсихолог који је недавно објавио књигу ради са Лили, а тинејџер који је био део култне Прве цркве Абраксаса. Култ обожавања демона је извршио мису самоубиство на дан када их је ФБИ затворио. Ипак, Лили се појавила као једина преживела и од тада ради са Џун да превазиђе своју прошлост.

Вероватно, Џун и Лили остају најмоћнији алати у Џековом арсеналу. Међутим, Џун је несигурна у вези целе ствари јер се Лили у последње време чудно понашала. Штавише, када камере направе паузу, водитељ сазнаје да је Цхристоу мистериозно умро у задњем делу кола хитне помоћи услед крварења. Упркос томе, Џек остаје на путу и интервјуише Лили у емисији како је планирано. Као резултат тога, господин Виглс – Лилин замишљени пријатељ – долази у разговор. Идеја да се он „придружи“ емисији изазива такво узбуђење публике уживо да чак и Џун мора да попусти. Ипак, док Џек зарања главом у телевизијско злато, остали на сету не могу а да не мисле да се водитељ игра са нечим он не разуме.
Од самог почетка, остаје очигледно да господин Виглс није само безопасни, замишљени пријатељ тринаестогодишње девојчице. Као једина преживела из Прве цркве Абраксаса, Лили са собом носи много психолошког пртљага. Власти су је пронашле као 10-годишње дете када је ФБИ извршио рацију у јазбини култа. Као што име говори, Прва црква Абраксаса и њен вођа, Сзандор Д’Або, обожавали су демона Абраксаса. Често су учествовали у људским жртвама као део својих ритуала и често киднапован или одгајали децу искључиво да би их користили као жртву. Тако је култ нанео много штете Лили.

Сходно томе, сада три године након опоравка, са Џун као психологом и старатељем, Лили има имагинарног пријатеља, „г. Вигглес.” Лили верује да у себи има демона Абраксаса, који често преузима њено тело када изгуби контролу. Стога, да би ситуација била подношљивија, девојка назива демона господином Виглсом. У почетку, лако је претпоставити да је ентитет умни трик или трауматичан ефекат њеног времена са Првом црквом Абраксаса. Ипак, та идеја је брзо оповргнута када Лилли заиста доведе господина Вигглеса у емисију.
Када господин Виглс, звани Абраксас, преузме Лили, она доживљава приметну физичку промену. Током поседовања, демон каже да познаје Џека са претходног састанка и такође открива скандалозну везу домаћина са Џун. Иако психологове методе егзорцизма не успевају, Лилина опседнутост на крају бледи, остављајући вртлог хаоса иза сцене. Без обзира на то, док је Џун и даље фрустрирана Џековим безобразним ставом према целој ствари, Кармајкл постаје фрустриран оним што верује да је један трик за другим. Као такав, он најављује да ће оповргнути Лилино поседовање тако што ће извршити сопствени чин.

Када се врати у етар, Кармајкл хипнотише Гаса Меконела, Џековог помоћника у емисији. Као део његовог чина, црви почињу да пузе из човека — визија коју сви у публици могу јасно да виде. Ипак, када Кармајкл поново пусти снимак догађаја, остаје очигледно да камере никада нису виделе никакве бубе у близини Гаса. Као такав, он утврђује могућност масовне хипнозе и за исту оптужује Џун и Лили. Без обзира на то, Лили представља једноставно побијање и тражи да се њен сопствени клип пусти. Док снимак доказује да се Лилино поседовање заиста догодило, он такође доноси још једно откриће за Џека - који шпијунира дух своје жене у позадини снимка.
Ствари постају мрачне када Џек уочи Медлиновог духа на снимку репродукције. У почетку, Цармицхаелова инстинктивна реакција је да оптужи домаћина да је инсценирао целу ствар. Ипак, тај аргумент нестаје када се Лилино стање погорша када се Абраксасов посед врати у пуној снази. Овог пута, док дух преузима њено тело, отвара јој главу и излази као ентитет из унутрашњости девојке. Абраксас наставља да убија скоро све, укључујући Џун, Гаса и Кармајкла. Након ужасне смрти, Џек се налази у нестварној верзији сопствене емисије.

Како натприродне силе преузимају власт, истина о Џеку Делроју коначно излази на видело. Како се испоставило, јавност је била у праву када је спекулисала о његовим везама са групом познатом као Тхе Грове. Џек је заиста био део тајног „мушког клуба“. Међутим, клуб је заправо био само параван за култ обожавања демона - вероватно повезан са Првом црквом Абраксаса. Дакле, разлог због којег је толико успешних људи било део групе био је тај што су сви склопили послове са ђаволом како би зарадили разне услуге. Џек, на крају, није био другачији.
Након што је домаћин Нигхт Овлс постао велики, склопио је договор са ђаволом како би осигурао своје обећање славе и славе. Ово такође објашњава претходне тврдње Абраксаса о сусрету са домаћином међу високим дрвећем. Пар се у почетку упознао када је Џек прошао ритуал Гровеа у калифорнијским шумама. Ипак, све ствари имају цену, а Џек је ову платио животом своје жене Медлин. Из истог разлога, жена која никада није ни пушила добила је плућа рак . Док је Џек приморан да се суочи са својим поступцима у кошмарној верзији Абраксасове емисије, он тврди да није мислио да је култ легитиман.

Ипак, остаје чињеница да када се указала прилика, Џек није двапут размишљао о мењању своје жене за славу. Ипак, сада, када се Мадлен ближи смрти, она тражи од свог мужа да јој покаже последњи чин милосрђа и оконча њен живот. Са своје стране, Џек је обавезује и избоде је на смрт. Иако се ова секвенца одвија у надреалној репродукцији живота водитеља у емисији, стварност догађаја остаје. Стога, док Џек поново проживљава чин убиства своје жене, он неизбежно потврђује чињеницу да је он заиста убио своју жену у стварном животу – како кроз договор са ђаволом, тако и кроз убод ножем оптерећен кривицом који је уследио.
Ствари постају све компликованије како се прича ближи крају, а Џек улази у бизарну верзију сопствене емисије. У овом процесу, неколико његових тајни излази на видело, а истина иза Медлинине смрти представља најневероватније откриће. Међутим, са друге стране муке чека га још већи шок када се коначно пробуди под утицајем демона и схвати да је још увек на сету. Док је Џек пролазио кроз Абраксасове менталне игре, он је још увек био испред камере и своје публике уживо. Стога, када је човек убо своју жену, његов нож је заправо забио у Лилино право тело.

Тако, на уврнут начин, Џеков договор са ђаволом долази до плода. Домаћин је првобитни договор склопљен за високе рејтинге - нешто што је стално губио од конкуренције. Џек два пута покушава да искористи Медлин да реши проблем - једном кроз почетни договор, а затим поново када је интервјуише у својој емисији након њене дијагнозе. Иако се оба случаја исплате, он је и даље остављен на дну бурета. Међутим, Абраксас осигурава да Џек испуни своју жељу у својој специјалној епизоди Здраво Маријо. Пошто демон приморава Џека да убије Лили усред епизоде, он неизбежно постаје један од домаћина о којима се највише говори у свом времену.
Мало је вероватно да ће шира јавност прихватити натприродно – упркос доказима које виде током целе емисије, на крају ће кривицу за ексцентричност епизоде пребацити на Џека. Пошто Џек доживи психотичну халуцинацију и убије тинејџера у својој емисији, лако би се размахао као психопата. Као такво, било би невероватно лако сву кривицу на крају пребацити на човека.

Сходно томе, Абраксас може да пожње душу коју дугује — и неколико додатака са стране — док прави изузетан хаос, а све то осуђује Џека на животни пакао. На крају, као полицајци откотрљајте се на сет—вероватно након што их неки члан публике или члан екипе контактира—Џек схвата да је његова судбина коначно запечаћена. На крају, човек добија своју моралну одмазду и плод склапања послова са ђаволом све у једној руци.