„Поноћни специјал“ је научно-фантастична драма која започиње наговештајем истинског злочина, али потом скреће на територију космичке мистерије. У срцу свега лежи емотивна драма о оцу који жели да заштити свог сина и спреман је да учини све што је потребно да то учини. На крају, сви ликови закључују о својим луковима и заувек их мења искуство које им путовање доноси. Ако филм још нисте видели, вратите се касније на овај чланак. СПОИЛЕРИ НАПРЕД
Филм се отвара нестанком осмогодишњег дечака по имену Алтон. Извештај вести открива да га је отео човек по имену Рои Томлин. Сви их траже, укључујући Ранч, култ чији су обојица били део. Убрзо сазнајемо да је Рои Алтонов отац и да им помаже Луцас, Роиев пријатељ из детињства. Такође се открива да Алтон има неке изванредне способности које га сликају као месијанску фигуру култа и оружје за владу. Међутим, он није ништа од тога и жели да иде тамо где заправо припада.

Иако нам „Миднигхт Специал“ даје добар осећај ко су ликови и шта они једни другима значе, никад се не труди објаснити све научнофантастичне ствари по чијим линијама се његова радња помера напред. Алтонове велесиле објашњавају нам се случајним испадима и нуди нам се на делове и шта се стварно догађа с њим. Филм никада не улази у оно што Алтон заиста јесте и како је такав постао. Један од разлога зашто се не упушта у научнофантастичне дубине је тај што ствари стоје код људи.
Наше разумевање универзума је ограничено, а камоли шта се налази даље од тога. Шта год да знамо, све је случајно на комаде и понекад, можда ћемо бити сведоци нечег спектакуларног, али једва разумемо зашто се то дешава или који закони то дефинишу. Искуство остаје с нама и морамо живјети с чињеницом да образложење које стоји иза тога можда неће бити откривено човјечанству у нашем животу. Шта год да видимо у „Поноћном специјалу“ исто је онолико колико виде и ликови и не сазнајемо ништа даље од тога. Међутим, чак и у нејасним детаљима, ми имамо неки облик тумачења.
Алтона су родили Рои и Сарах Томлин, који су били део култа званог Ранцх, где је вођу култа, пастор Меиер, усвојио Алтона. Алтонове способности су га издвојиле и култ је почео да верује да је он нека врста месије за коју су надарени. Алтон би их натерао да виде ствари и тумачио би радио и сателитске сигнале. Уместо да то гледа научно, култ би његова дела разматрао у верском погледу. Убрзо се Сарах заситила начина култ и одлучила је да га напусти. Рои није могао да остави сина иза себе и остао је. На крају је Ранч протумачио једну од Алтонових „визија“ као надолазећу апокалипсу. Рои је, с друге стране, закључио да Ранч не само да је водио мало далеко, већ да је Алтон морао бити негде другде. Бројеви које ће чути из оностраног извора нису проповеди у Библији, већ време, датум и место Алтоновог састанка са онима којима је заправо припадао.
Алтон није човек, или би се могло рећи да је неки еволуирани облик човека. Његове моћи не само да га чине да чини све страшне ствари које га упоређују са Суперменом, већ има и визију која му омогућава да погледа даље од наше равни универзума и завири у паралелни универзум. На крају схвати да припада оном свету и ту га треба одвести отац ако жели да буде заувек на сигурном. Овај други универзум насељавају људи који су еволуирали много више од људи. Иако не можемо да видимо њихов свет, они могу да погледају наш. Њихов свет нам постаје видљив само у налетима енергије, коју само они могу створити. У првом тренутку овог енергетског мехура, Рои може да види свет на неколико секунди. У другом случају, када је Алтон јачи и први пут се сретне са својим људима, енергетски балон је много већи и остаје дуже време што омогућава свима да виде свет с друге стране. Када Алтон оде с њима, мехур се распрсне и паралелни свет поново падне у сенку.

Након свих бежања са Ранча, ФБИ, НСА и све остале владине тајне службе, Рои, Луцас и Сарах доводе Алтона тамо где треба. Одлази у паралелни свет, тамо где и припада. Рои и Луцас су ухапшени, док Сарах бежи. На крају, Луцаса налазимо у соби за испитивање где даје изјаву о својој умешаности у Алтона и где би могао бити сада, што значи да они не знају да је Алтон у паралелном свету.
У другој сцени видимо како је Сара одсекла косу и фарбала их. Иако показује да она мења изглед како би избегла хапшење, такође показује да је коначно прекинула везу са култом. Иако је давно напустила Ранч, њен живот је и даље био везан за њих. Било је то као да се Елден држи ноћног распореда који је следио на ранчу. Након што је видела други свет и пустила сина, схватила је да свет има много више тога што ни она ни култ, ни било ко други по том питању не разуме. На крају, она се припрема за нови почетак у свом животу.
Најзанимљивији ред долази за Роиа. Видимо га у затвору, са жицама на глави. Непосредно пре него што се камера зацрни, у његовим очима видимо сјај. То показује да је и он био попут Алтона, мада можда и не на тако напредном нивоу. Ово такође одговара на питање зашто би Алтон, дечак рођен од нормалних људи, показивао тако необичне моћи. Извор је његов отац, који можда све време није био свестан ко је он заправо. Можда је осетио нешто другачије у себи, али никада није могао да разуме шта је то. То је такође могао бити разлог који га је гурнуо ка култу и верским веровањима која окружују Алтона. Жице на његовој глави указују да, будући да агенције са три слова нису могле да имају Алтона, његове корене траже у његовом оцу. Иако ово нису добре вести за Роиа, он је срећан само зато што зна да је његов син ван животне опасности и да је сада на бољем месту.